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裝機超預期疊加政策利好 光伏板塊行情能否持續?
http://www.cmcx.net.cn 2017-09-13 14:17:30 上海證券報
電工電氣網】訊

  過去幾天,沉寂超一年之久的光伏板塊突然整體啟動,相關個股短線急漲,板塊指數也連連走強。對此,業內人士向本報記者表示,今年“6·30”后超預期的行業表現疊加多項政策利好,以及相對較低的板塊估值,是引發此輪光伏股異動的幾大動因,但未來行情能否持續仍待觀察。

  “最近這段時間,硅片、電池片、組件的利潤率都上升得很厲害。由搶裝引發的這輪供需緊張從‘6·30’開始就沒斷過,加上領跑者計劃的并網時點推遲到了‘9·30’,這也帶來一部分搶裝需求,使得光伏企業、尤其中游企業的整體利潤至今仍維持在一個不錯的水平。”全民光伏首席運營官劉楊昨天對上證報記者說。

  數據顯示,目前市場上光伏組件價格持續堅挺,多晶組件報2.8~2.9元/瓦、單晶組件報3~3.2元/瓦。一線組件企業訂單量飽滿,產品供不應求。有人甚至認為即使到年底組件價格仍會保持在這一水平。部分組件銷售則已對外放風,月內還將提高報價。

  值得注意的是,近期有關方面針對光伏行業的政策也出現積極變化。據國土資源部網站消息,9月5日下午,國土資源部部長姜大明主持召開第19次部長辦公會議,審議并原則通過包括《關于促進光伏發電產業健康發展用地的意見(送審稿)》在內的多項文件。據悉,這份送審稿對光伏用地的有關規定做了修改,可在一定條件下得到“松綁”。

  此外,國家能源局綜合司近期下發了關于征求對《關于減輕可再生能源領域涉企稅費負擔的通知》意見的函,明確了可再生能源企業的稅費減免政策。具體條件之一是光伏發電產品增值稅即征即退50%的政策,從2018年底延長到2020年底。

  “在規模效應和技術進步的雙重推動下,光伏產業鏈達到平價上網指日可待,行業利潤重心從組件和電站向上中游的多晶硅料、單晶硅片等環節轉移。”一位行業研究員如是說。

  對此,劉楊認為,平價上網到2019年肯定會實現,光伏電站收益也會越來越確定,行業的核心競爭力屆時會進一步上升。同時,光伏制造企業、尤其上游的毛利率未來會回歸理性,但中游會如何還不好說。不管怎樣,光伏企業今年三季度前的收入肯定會比較好。

  “短期看,行業并沒有事件性的基本面突變,但從中長期看,國家對環保的重視度越來越高,而新能源是改善環境的治本之策。隨著今年中央環保巡視力度加大,市場對相關行業的關注度上升,這可能是資本市場開始關注光伏板塊的一個原因。”光伏億家副總裁馬弋葳昨天在接受上證報記者采訪時說。

  他表示,目前光伏行業的確有一些利好因素,首先是2017年新增裝機量超預期:從年初普遍預期的25-30吉瓦上升到目前的45-50吉瓦左右。這其中,上半年的搶裝和下半年的領跑者、扶貧,及市場預期中的年底自發自用分布式光伏搶裝,貢獻了主要力量。而上半年光伏新增裝機更超過火電,首次成為我國電力新增裝機中的第一大電源。

  此前中電聯發布的7月份光伏并網數據顯示,7月單月并網量高達10.5吉瓦,再次大超市場預期。

  “另一方面,分布式光伏用戶側的平價上網已在2016年實現,2018年即將實現‘分布式光伏+儲能電力’的平價上網。由此,光伏自2004年以來的第一個‘補貼大周期’將告終,下一步‘平價上網大周期’已開始。”馬弋葳表示,此輪光伏板塊出現普漲顯示有增量資金進入,而從行業研究員的一致預期看,行業估值水平也較低。

  不過,對未來走勢,他表示了謹慎樂觀。

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